Điểm hay của thị trường tài chính là mỗi ngày chúng ta có thể học được điều gì đó mới mẻ cho quá trình đào tạo đầu tư của mình. Từ những sự thật gây tò mò về một loại hành động hoặc tài sản cụ thể, các chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận, những tranh cãi và đổi mới cũng như các sự kiện có thể đóng vai trò là chất xúc tác về giá. Sau khi đã học cách tính chỉ số và phổ biến nhất trong bài viết trước, trong buổi đào tạo đầu tư ngày nay, chúng ta sẽ xem các loại sự kiện xúc tác khác nhau để tận dụng sự biến động của thị trường.
Sự kiện xúc tác là gì?
Các sự kiện xúc tác (ngoài chủ đề đào tạo đầu tư này) là những sự kiện tác động tích cực hoặc tiêu cực đến thị trường tài chính. Đây có thể là các sự kiện được lên kế hoạch (các cuộc họp, trình bày kết quả hàng quý, giá thầu tiếp quản hoặc ICO...) hoặc các sự kiện ngẫu nhiên (tin tức về việc phát hiện ra một mỏ mới, thảm họa thời tiết, căng thẳng địa chính trị...). Những sự kiện này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quan điểm và do đó ảnh hưởng đến các quyết định mà nhà đầu tư có thể đưa ra đối với danh mục đầu tư của họ. Khi những sự kiện này được lên kế hoạch, chẳng hạn như mùa thu nhập, các cuộc họp của Fed và các sự kiện liên quan, thị trường sẽ chuẩn bị trước bằng cách suy đoán xem thị trường sẽ đi về đâu vào thời điểm đưa ra báo cáo. Hãy xem những sự kiện xúc tác mà chúng ta phải tính đến là gì:
1. Các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương
Trong những tháng gần đây, chúng ta có thể thấy rằng những gì thống đốc Ngân hàng Trung ương nói đã làm rung chuyển thị trường đầu tư. Các cuộc họp của các tổ chức này thường thảo luận về các chủ đề như tình hình hiện tại của nền kinh tế (lạm phát, kỳ vọng tăng trưởng và chính sách tài khóa (lãi suất hoặc mua trái phiếu). Chất xúc tác lớn cho các cuộc họp này thường là các quyết định về lãi suất của đồng tiền của các tổ chức này. Ngân hàng trung ương.
Diễn biến lãi suất của Mỹ Nguồn: VisualCapitalist.
Lãi suất là một trong những dữ liệu tạo ra nhiều biến động nhất trên thị trường, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của các công ty và lợi nhuận mà họ tạo ra trong tương lai. Khi những cuộc họp này diễn ra, các nhà đầu tư suy đoán về việc thống đốc của các tổ chức này sẽ hướng lời nói của họ đến đâu, đề xuất các kịch bản dựa trên những tuyên bố giả định mà họ đưa ra. Đổi lại, mở rộng định lượng (QE hay Mở rộng định lượng trong tiếng Anh) cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế.
2. Dữ liệu về hoạt động của các nền kinh tế
Để phân tích tình hình hiện tại của một khu vực hoặc nền kinh tế cụ thể, không có cách nào tốt hơn để định vị bản thân hơn là tham khảo dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế chính. Những dữ liệu này thường được lên kế hoạch trình bày hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Đây thường là những dữ liệu như chỉ số CPI cơ bản, doanh số bán lẻ, bảng lương phi nông nghiệp, PMI sản xuất, sản xuất công nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, cán cân thương mại, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới, GDP của một quốc gia... Cuối cùng, những dữ liệu này cho chúng ta biết Họ đang cho thấy một khu vực cụ thể đang phát triển như thế nào.
Diễn biến CPI của Anh trong 12 tháng qua. Nguồn: Đầu tư.
3. Tin tức về việc mở/đóng cửa thị trường
Tin tức là một trong những chất xúc tác chính cho thị trường đầu tư. Nhưng không phải tất cả chúng đều có tác động như nhau, và đặc biệt có một số khiến thị trường rung chuyển mạnh mẽ. Tin tức được tiết lộ trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa là chất xúc tác tuyệt vời. Tin tức này thường được đưa ra trong những tình huống này một cách chính xác để kích động (hoặc tránh) những chuyển động không ổn định, như xảy ra với việc trình bày kết quả hàng quý hoặc sản phẩm mới. Trong biểu đồ sau, chúng ta thấy một năm trước Tesla (TSLA) đóng cửa với mức giảm nhẹ 0,10% nhưng được hưởng lợi 13,19% sau khi đóng cửa.
Giá Tesla (TSLA) tăng vọt 13% vào cuối phiên. Nguồn: Google Finance.
4. Ra mắt sản phẩm mới
Thật tuyệt vời, đây là một trong những sự kiện xúc tác tuyệt vời của khóa đào tạo đầu tư này. Như chúng ta đã biết, những kỳ vọng được tạo ra khi giới thiệu một sản phẩm mới có ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, chính người mua và nhà đầu tư, theo quan điểm của họ, sẽ ảnh hưởng đến giá của công ty nói trên. Ví dụ: thông thường khi Apple (AAPL) thông báo ra mắt một sản phẩm mới, cổ phiếu của hãng này sẽ tăng vọt vào thời điểm công bố và tiếp tục tăng trưởng lũy tiến cho đến ngày ra mắt nói trên.
Lịch sử phát triển giá cổ phiếu Apple (AAPL) sau khi tung ra sản phẩm mới. Nguồn: GBM Media.
5. Mùa thu nhập hàng quý
Như chúng tôi đã nhận xét trong đoạn thứ ba của khóa đào tạo đầu tư này, tin tức là chất xúc tác chính cho thị trường. Và điều gì có thể gây ra nhiều biến động cho cổ phiếu hơn việc công bố kết quả hàng quý? Khi mùa kết quả quý bắt đầu, việc đầu tư vào cổ phiếu sẽ chuẩn bị để đo lường bảng cân đối kế toán của các công ty và kỳ vọng tăng trưởng của họ. Và tất nhiên, nếu họ không thể hoạt động hiệu quả, những kết quả này sẽ tiết lộ tình hình và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến giá của những tài sản nói trên. Đồng thời, việc đưa ra những kết quả không mong đợi (tốt hay xấu) cũng làm tăng tính biến động của cổ phiếu nói trên.
Những cổ phiếu báo cáo kết quả hàng quý vào tuần đầu tiên của tháng 2022 năm XNUMX. Nguồn: Earnings Whispers.
6. Cuộc họp của OPEC hoặc tồn kho dầu thô của IEA
Một sự kiện yêu thích khác của chúng tôi đã làm rung chuyển thị trường. Cuộc họp của OPEC hay báo cáo tồn kho dầu thô của IEA là hai sự kiện tác động trực tiếp tới giá dầu. Do đó, những sự kiện này có thể sẽ mở rộng ảnh hưởng của các thông báo sang các loại tài sản khác. Điều này là do sự phụ thuộc của các nền kinh tế vào vàng đen, cả cho phát triển công nghiệp, công nghệ và kinh tế. Việc cắt giảm sản lượng thường có thể được hiểu là một dấu hiệu tăng giá, vì nó trở nên khan hiếm hơn và do đó khiến giá tăng. Mặc dù chúng ta cũng phải tính đến tình hình kinh tế toàn cầu, vì suy thoái kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến giá của nó.
7. Chia tách cổ phiếu
Chia tách cổ phiếu là một cách để phân phối lại cổ phiếu của công ty, thường là chia cổ phiếu mà không làm thay đổi giá trị của chúng. Theo nguyên tắc chung, các cổ phiếu thực hiện Chia tách có xu hướng hoạt động tốt hơn thị trường trong 12 tháng qua. Điều này là do việc chia tách làm giảm giá cổ phiếu, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư mới. Người ta cũng tin rằng những sự kiện này là một chỉ báo tốt cho một cổ phiếu, vì giá thấp hơn có thể khiến công ty đủ điều kiện tham gia các chỉ số như S&P 500, vốn không yêu cầu mức giá quá cao. Ví dụ: Amazon (AMZN) đã thực hiện chia cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1, giúp giảm giá từ 3.000 USD một cổ phiếu xuống còn 150 USD.
Thông báo chia tách cổ phiếu của Amazon đã thúc đẩy giá cổ phiếu của hãng này trong tháng 3. Nguồn: Bloomberg.
8. Thiên tai
Thiên tai là những sự kiện không (không phải tất cả) nằm dưới sự kiểm soát của con người. Có những lúc các sự kiện như bão dữ dội, mưa xối xả gây lũ lụt, hạn hán hoặc tương tự là hoàn toàn ngẫu nhiên. Những sự kiện này có thể tăng giá của một số ngành hàng hóa, chẳng hạn như hàng nông sản. Ví dụ, tình hình hiện nay đã làm suy giảm chuỗi cung ứng lúa mì và ngũ cốc toàn cầu do chiến tranh ở Nga và Ukraine. Hai quốc gia này, vốn là hai trong số những nước xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã khiến giá nguyên liệu nông nghiệp tăng vọt đến mức không thể ngờ tới.
Xếp hạng các nước sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới. Nguồn: Merca2.0.
9. IPO/ICO
Giá thầu tiếp quản (Chào bán cổ phiếu ra công chúng) là những sự kiện lớn tạo ra nhiều biến động xung quanh tài sản được trình bày. Đồng thời, ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu) là chất xúc tác tuyệt vời cho sự biến động giá cả trên thị trường tiền điện tử. Ví dụ: vào tháng 2021 năm 10.000, giá thầu tiếp quản Coinbase (COIN) đã được tổ chức, giá thầu này đã vượt quá XNUMX tỷ vốn hóa thị trường trong ngày đầu tiên giao dịch, khiến giá của nó tăng vọt. Thật không may, cổ phiếu Coinbase lại tiếp xúc trực tiếp với tiền điện tử, đó là lý do tại sao chuyển động của chúng lại tương quan với tình hình của hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.
10. Cổ tức
Cổ tức là điểm thu hút chính của việc đầu tư vào cổ phiếu. Chúng ta có thể xác nhận điều này qua lời nói của nhà đầu tư giá trị lớn, Warren Buffett, người đã đặt ra phương châm đầu tư vào một công ty là cung cấp cổ tức cho các cổ đông. Loại sự kiện này có thể xảy ra do ba tình huống; kết hợp trả cổ tức, tăng/giảm trả cổ tức và ngày chia cổ tức. Thông thường, ngày chia cổ tức thường là những ngày mà công ty phân phối cổ tức sẽ chứng kiến cổ phiếu của mình giảm giá. Điều này là do khi chia cổ tức, chúng thường được thanh lý để thu lợi nhuận, điều này làm tăng thêm nhiều cổ phiếu đang lưu hành và do đó khiến chúng mất giá trị.
Nhiều người cho rằng hành động của cầu thủ người Bồ Đào Nha rốt cuộc đã ảnh hưởng đến giá Coca Cola. Nguồn: Xataka.
Một sự kiện chia cổ tức gây tò mò là sự kiện mà Coca Cola (KO) đã trải qua vài năm trước, khi Cristiano Ronaldo đẩy chai nước ngọt của công ty sang một bên trong một cuộc họp báo trực tiếp. Ngay lập tức, mạng xã hội dậy sóng với đồn đoán rằng hành động này khiến cổ phiếu Coca Cola sụt giảm. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy... lỗi này có ảnh hưởng nhưng không nhiều, đợt giảm giá này xảy ra do công ty chia cổ tức.
Kết quả từ khóa đào tạo đầu tư này
Sau khi kết thúc khóa đào tạo đầu tư này, chúng tôi đã xem xét các sự kiện xúc tác quan trọng nhất cần tính đến cho danh mục đầu tư của mình. Đúng là người ta quan niệm rộng rãi rằng giao dịch trong những sự kiện này khá rủi ro, vì chúng ta đang thi đấu với những sự kiện có thể có những giả thuyết khác nhau xung quanh chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm hiểu về hành vi của thị trường trong những sự kiện này, chúng có thể trở thành chất xúc tác tuyệt vời mang lại lợi nhuận tiềm năng cho danh mục đầu tư của chúng ta.