La tình hình qua đó một số nền kinh tế được gọi là mới nổi đang trải qua, do cuộc khủng hoảng Thổ Nhĩ Kỳ và ArgentinaNó sẽ tạo ra một loạt nghi ngờ cho nền kinh tế thế giới và tất nhiên là cho cả nền kinh tế. Ngoài ra, đây sẽ là một bài kiểm tra đáng tiếc để cho thấy thị trường chứng khoán sẽ phát triển như thế nào trong những tháng tới. Nơi bạn phải được bảo vệ trước những gì có thể xảy ra.
Tất nhiên, sự phát triển của các quốc gia mới nổi sẽ là một nhiệt kế tuyệt vời cho các chiến lược mà bạn sẽ sử dụng để vận hành trên thị trường tài chính và đặc biệt là trên thị trường chứng khoán. Không thể quên rằng trong những tháng mùa hè này, các nhà đầu tư vừa và nhỏ đã báo động trước thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, về việc liệu một ý định rõ ràng là tăng gấp đôi thuế nhôm từ một trong những quốc gia đó, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ. Đến mức đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm gần 10% so với đô la Mỹ, với mức giảm hàng năm là 50%
Trong kịch bản này, những tin tức rất đáng lo ngại khác đối với nền kinh tế thế giới đã được thêm vào, đang được phản ánh trên thị trường chứng khoán và nhân vật chính của nó là một số quốc gia mới nổi có liên quan nhất. Ví dụ: ở Argentina, nơi trọng lượng đã giảm mạnh về giá của nó do nỗi sợ hãi rõ ràng về khả năng thực sự không thể đảm bảo các khoản nợ đến hạn. Đến mức thị trường đã bàn tán về sự xuất hiện của một loại corralito mới giống như cái đã xảy ra từ năm 2001 đến năm 2002.
Mới nổi: lãi suất tăng
Tình hình này ở quốc gia Ibero-Mỹ cuối cùng đã khiến ngân hàng phát hành Argentina quyết định tăng lãi suất, vốn đã trôi qua trong vài ngày từ 45% đến 60%. Đối với thị trường tiền tệ, phản ứng không kém phần đáng lo ngại đối với lợi ích của các nhà đầu tư. Khi có sự mất giá gần 50% của peso Argentina so với đồng đô la. Theo nghĩa này, một trong những thị trường tài chính bị ảnh hưởng nhiều nhất là tiếng Tây Ban Nha do sự tiếp xúc của nó với nền kinh tế Argentina như nhiều công ty Tây Ban Nha hiện diện. Vì lý do này, chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng nhiều nhất trong năm nay.
Nhưng không chỉ có những mối nguy hiểm đến từ Argentina. Tất nhiên, kịch bản này đã không còn lan sang các đồng tiền khác của các nước mới nổi. Ví dụ: đồng real Brazil, đồng rand Nam Phi, đồng peso Mexico hoặc thậm chí đồng Đồng rúp Nga. Nguyên nhân chính để giải thích tình trạng rất đặc biệt này mà các nước mới nổi đang phải trải qua về cơ bản là do mức nợ nhà nước cao mà các nước này duy trì, mặc dù đó là một tình huống rất nguy hiểm đã trở nên trầm trọng hơn bởi các yếu tố khác có liên quan đặc biệt. Như đã được cảnh báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Thương mại thế giới
Mặt khác, việc Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan khắc nghiệt đang gây tổn hại đáng kể đến thương mại quốc tế, như đang được phản ánh trên thị trường chứng khoán của hầu hết thế giới. Các mức chưa từng thấy trong năm nay sắp biến mất, ngoại trừ duy nhất các cổ phiếu của Hoa Kỳ gần như ở mức cao nhất mọi thời đại. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay là 4,4%, mặc dù thấp hơn mức 4,7% của năm ngoái. Các lý giải khác cho sự suy giảm này là do sự suy giảm cụ thể của nền kinh tế Trung Quốc.
Bởi vì thực sự, Kinh tế Trung Quốc Nó cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của các biện pháp bảo hộ ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng của nó đối với thị trường chứng khoán quốc tế có thể rất tiêu cực trong năm tới. Đặc biệt, đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung, là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Như bạn đã thấy trong những tuần qua. Theo nghĩa này, đây là lĩnh vực mà bạn nên tránh tiếp xúc với thị trường chứng khoán như một chiến lược để bảo vệ vị thế của mình trên thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán trong xu hướng giảm
Tất nhiên, một trong những tác động mà sự bất ổn đang gây ra ở các nước mới nổi là sự rời bỏ các nhà đầu tư vừa và nhỏ. Không có gì đáng ngạc nhiên, với kịch bản này, đã có nhiều nhà đầu tư quyết định thay đổi mức lãi suất cao của thị trường chứng khoán và thị trường nợ do các nước mới nổi đưa ra và tìm nơi ẩn náu ở những nơi an toàn nhất cho thị trường tài chính. Một trong số đó hiện là Sở giao dịch chứng khoán New York, nơi có chỉ số phù hợp nhất, Dow Jones, đang ở mức cao lịch sử và tăng dần khi nhiều tháng trôi qua.
Điều gì đã xảy ra trong môi trường của chúng ta?
Trong mọi trường hợp, nhiều nhà đầu tư đang xem xét kịch bản này đã mở ra ở các nước mới nổi ở châu Âu và tất nhiên là Tây Ban Nha sẽ ảnh hưởng như thế nào. Chà, các chỉ số của họ đã thay đổi vào giữa năm và họ đang thấy các chỉ số chứng khoán chính của nó giảm. Mặc dù chưa bằng cường độ của các quốc gia mới nổi, như các nhà phân tích tài chính dự đoán là hợp lý. Một điều rất khác biệt là những gì có thể xảy ra trong năm tới và triển vọng không mấy khả quan, theo các báo cáo đã xuất hiện trong những tháng gần đây.
Trong trường hợp này, các lý do để giải thích hành vi này rất đa dạng và có bản chất khác nhau. Mặc dù điều đang ảnh hưởng nhiều nhất đến xu hướng mới này cũng là mức nợ cao mà nhiều nền kinh tế châu Âu mắc phải, đặc biệt là các nền kinh tế ở phía nam lục địa già. Nơi mà sự tiếp xúc của một số ngân hàng châu Âu với các nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina là rất mạnh. Đặc biệt, đối với ngân hàng Tây Ban Nha đã BBVA có mối liên hệ tuyệt vời với đất nước Ottoman. Điều gì đó có thể đè nặng lên sự phát triển của Ibex 35 do sự phụ thuộc của nó vào lĩnh vực ngân hàng.
Rút lại các kích thích
Một lời giải thích khác để xác định kịch bản này xảy ra trên thị trường tài chính nằm ở chỗ, thời điểm chính phủ rút các biện pháp kích thích tài chính đã đến rất gần. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Đến mức, biện pháp được thảo luận nhiều này có thể làm xấu đi nguồn tài chính của các công ty được thành lập trong khu vực đồng euro. Theo nghĩa này, các phân tích của các ngân hàng cho thấy thị trường chứng khoán có thể thua lỗ kể từ tháng Giêng, và trong một số trường hợp có cường độ mạnh. Sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho kịch bản mới này được đưa ra bởi thị trường chứng khoán châu Âu và thị trường chứng khoán Tây Ban Nha nói riêng.
Tất nhiên, cả Tây Ban Nha và thị trường tài chính của nó sẽ không thoát khỏi tình trạng quốc tế này và bằng chứng cho điều này là sự sụt giá của cổ phiếu quốc gia kể từ tháng Tư. Thậm chí nếu mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn, theo ý kiến của một số nhà phân tích tài chính có liên quan nhất. Lời khuyên tốt nhất cho các nhà đầu tư là hãy ở trong tình trạng lỏng lẻo với những gì có thể xảy ra trong tương lai. Cũng như một chiến lược để tận dụng các cơ hội kinh doanh chắc chắn sẽ nảy sinh từ bây giờ. Với giá cổ phiếu có thể cạnh tranh hơn trước rất nhiều.
Rõ ràng là mức nợ cao ở cả các nước mới nổi và phát triển có thể làm trầm trọng thêm tình hình trong những tháng tới hoặc thậm chí nhiều năm. Để tránh tình huống khó chịu này, sẽ không có hại gì nếu áp dụng một số hướng dẫn hành động có mục tiêu chính là bảo vệ khoản tiết kiệm của bạn so với các cân nhắc kỹ thuật khác. Giống như những điều sau đây mà chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn dưới đây:
- Đó không phải là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bạn có thể tìm kiếm khác các lựa chọn thay thế có lợi hơn, chẳng hạn như nguyên liệu thô hoặc kim loại quý.
- Đến lúc để cho bạn một thời gian nghỉ ngơi và lưu ý xem các túi tiến triển như thế nào trước các vấn đề nói trên.
- Nó là thích hợp để tìm an ninh Trong các sản phẩm tài chính, bạn phải tìm kiếm lợi tức rất cao mà cuối cùng họ sẽ không thể mang lại cho bạn.
- Thu nhập cố định sẽ nâng cao sự quan tâm của bạn Và có thể đây là thời điểm tốt để tiếp tục loại hình đầu tư mà bạn đã bỏ quên từ lâu.
- Đừng quên rằng bạn cũng có thể tạo ra lợi nhuận cho khoản tiết kiệm của mình với bỏ túi. Thông qua các sản phẩm nghịch đảo mà ngay bây giờ có thể là một cơ hội tuyệt vời để thu được lợi nhuận vốn cao. Mặc dù rủi ro cao hơn.
Bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đa dạng hóa đầu tư, nơi mà các sản phẩm thu nhập cố định có kỳ hạn nên có một vị trí trong danh mục đầu tư tiếp theo của bạn. Không phải vô ích, bạn sẽ có một khoản thu nhập cố định và đảm bảo hàng năm, mặc dù không cao lắm. Nhưng đó là một đề xuất không nên thiếu trong những giai đoạn bất ổn lớn hơn.