Các công ty cổ tức quý tộc bao gồm tất cả những các công ty đã tăng cổ tức liên tục trong những năm qua. Họ thường là những công ty có tính hợp nhất cao, có hệ thống quản lý tài chính rất vững chắc và đã vượt qua được các cuộc khủng hoảng trong những năm gần đây. Nhưng để trở thành công ty cổ tức quý tộc, họ phải vượt qua một bộ lọc. Tùy thuộc vào lĩnh vực mà chúng tôi đang ở, nó có thể chặt chẽ hơn hoặc không. Nhưng tất cả đều có đặc điểm nổi bật là không bị giảm cổ tức.
Những công ty này rất quan trọng và được săn đón đến mức có một danh sách trong đó chúng ta thậm chí có thể tìm thấy các ETF. Có và chỉ số chứng khoán của chính họ đã được thực hiệnvà một trong những cách bạn có thể đầu tư vào chúng cũng là tái tạo hành vi. Nhưng nó có thực sự là một lựa chọn tốt? Hay nó chỉ là một lĩnh vực khác vì nó có thể là bất kỳ lĩnh vực nào khác? Để hiểu mọi thứ xung quanh các công ty này và cách thu lợi nhuận từ chúng, hãy chú ý đến những dòng sau. Ít nhất là chắc chắn, bạn sẽ khám phá ra một số điều mới và tầm nhìn rộng hơn về chính thị trường.
Những công ty nào được coi là Quý tộc Cổ tức?
Còn được gọi là Cổ tức Quý tộc, họ là những công ty đã duy trì hoặc tăng cổ tức trong nhiều năm. Ngoài ra, một trong những đặc điểm xoay quanh chúng là chỉ mục mà chúng là một phần, "Quý tộc cổ tức của S&P 500" hoạt động tốt hơn nhiều hơn hoặc ít hơn thường xuyên. Kể từ năm 1991, S&P 500 đã trả lại mức trung bình 11% so với mức trung bình 13% của Chỉ số Quý tộc Cổ tức S&P 500. Tức là, cao hơn 2% so với mệnh chỉ số xuất sắc.
Để trở thành một phần của chỉ số lựa chọn công ty này, các yêu cầu phải được đáp ứng sẽ là:
- Giao dịch trên S&P 500.
- Đã tăng cổ tức trong 25 năm qua.
- Đáp ứng quy mô tối thiểu và tỷ lệ thanh khoản.
Hàng năm, danh sách các công ty trong S&P 500 Cổ tức Quý tộc thay đổi do sự luân chuyển của các công ty. Có nghĩa là, có những năm, một số rời khỏi chỉ số và những năm khác tham gia, tùy thuộc vào hiệu suất mà họ đã có. Không phải vì họ lớn, họ đã giành được vị trí. Tính ổn định, tính nhất quán và hiệu suất tài chính quá chúng là những tiêu chí được tính đến để đánh giá cái nào có thể được đưa vào danh sách. Không phải vì lý do này, các công ty đã tăng cổ tức hàng năm, có thể tiếp tục theo cách tương tự để tiếp tục làm như vậy. Có tốc độ tăng trưởng liên tục, thuộc các lĩnh vực ít chu kỳ hơn các lĩnh vực khác, mức độ lợi nhuận và dòng tiền có thể nhìn thấy được trong dài hạn có thể "đảm bảo" tính liên tục của chúng.
Các công ty cổ tức quý tộc ở Châu Âu?
Trong trường hợp của Châu Âu, yêu cầu nổi bật nhất đối với S&P 500 của Hoa Kỳ là số năm tăng cổ tức tối thiểu là 15 năm. Giống như những công ty khác, nếu bất kỳ công ty nào trong số này kết thúc việc giảm nó, nó sẽ tự động bị loại khỏi danh sách.
Đối với Vương quốc Anh, bạn có một danh sách Quý tộc Cổ tức riêng biệt. Yêu cầu tối thiểu đối với Vương quốc Anh là 10 năm. Khoản thanh toán cho các công ty này sẽ dưới 100% để không bị loại khỏi danh sách.
Tiêu chí "nhập học" ở châu Âu gây ra một số tranh cãi cho loại hình công ty này vì không có một công ty nào được xác định trước thực sự. Nó không giống như sự theo dõi tồn tại ở các chứng khoán Bắc Mỹ như ở châu Âu. Điều này tạo ra sự khác biệt nhất định về các giá trị được chọn. Hơn nữa, thực tế là mất ít năm hơn cho việc tuyển sinh của họ có nghĩa là "chất lượng" của các công ty này có thể không tốt. Điều này không có nghĩa là họ tệ, chỉ là so sánh một công ty có mức tăng trong 10 năm với những công ty khác thậm chí đạt 50 năm, không có ý nghĩa. Những người sau này đã trải qua những cuộc suy thoái và khủng hoảng, vượt qua những trở ngại và học cách định hướng tương lai.
Có những cơ chế nào để đầu tư vào các công ty này?
Chúng tôi có thể đầu tư trực tiếp vào chúng mua cổ phiếu. Chỉ cần tìm kiếm các công ty thuộc chỉ mục hoặc Danh sách các nhà quý tộc cổ tức. Một số công ty mà chúng tôi có thể tìm thấy trong số đó nổi tiếng. Từ đó, theo tiêu chí của từng tiêu chí và nếu chúng ta đánh giá tầm quan trọng hơn về lịch sử, tỷ lệ phần trăm được phân phối, Tỷ lệ lợi ích về giá mà nó được liệt kê, v.v. Chúng tôi sẽ chọn một số công ty nhiều hơn những công ty khác. Trong số một số ví dụ, chúng ta có Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ... Trong số những công ty được biết đến nhiều nhất.
Trong trường hợp của các công ty châu Âu, chúng tôi có một số như Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex hoặc Bayer trong số những công ty được biết đến nhiều nhất.
Một phương thức khác sẽ là thông qua quỹ ETF. Có các quỹ giao dịch hối đoái cố gắng theo dõi Chỉ số cổ tức quý tộc của S&P 500. Một số trong số chúng tôi có thể tìm thấy là:
- ProShares S&P 500 Cổ tức Quý tộc ETF - ETF này sao chép chỉ số bằng Đô la. Nó có thể được tìm thấy dưới biểu ngữ «NOBL».
- SPDR S&P 500 Cổ tức Hoa Kỳ Quý tộc UCITS ETF Dis (EUR) - Ví dụ: ETF này sao chép chỉ số bằng đồng Euro vì nó được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Milan. Dưới biểu ngữ «USDV», chúng tôi cũng có thể tìm thấy nó bằng Bảng Anh hoặc Franc Thụy Sĩ, tùy thuộc vào nơi nó được niêm yết và đơn vị tiền tệ mà chúng tôi quan tâm.
- SPDR S&P Cổ tức Euro Quý tộc UCIT ETF (EUR) - Đối với các công ty được liệt kê trong khu vực Châu Âu và bằng đồng Euro. ETF này có thể được tìm thấy dưới mã «EUDI».
Bạn có thể mong đợi điều gì khi đầu tư vào các công ty này?
Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, quá khứ không đảm bảo lợi ích trong tương lai. Do đó, có lẽ điều tốt sẽ là đa dạng hóa đầu tư, giữa các lĩnh vực và quốc gia, hoặc trong trường hợp toàn cầu hơn, các quỹ ETF sẽ tự định vị mình như một cơ chế tốt. Tập hợp các công ty thuộc từng chỉ số Công ty Cổ tức Quý tộc hoạt động tốt trong quá khứ. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi "bong bóng", và "chịu đựng" suy thoái mà không bị ảnh hưởng như vậy, trong dấu ngoặc kép bởi vì mặc dù theo cách ít nghiêm trọng hơn, họ cũng phải chịu những ảnh hưởng.
Một cách kịp thời, chúng ta có thể thấy một số trong số chúng được đặt ở mức giá hấp dẫn hơn. Có thể là do khủng hoảng trong lĩnh vực mà họ thuộc về hoặc do khủng hoảng uy tín đối với một sản phẩm. Những kịch bản này, nếu được đánh giá tốt, thường mang lại cơ hội gia nhập tốt.
