Không phải tất cả chúng ta đều có cùng sở thích khi chọn hành động. Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ nói về Máy sàng lọc cổ phiếu, còn được gọi là Máy sàng lọc cổ phiếu. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho phép bạn không phải lang thang trong đại dương lớn của thế giới hành động. Và chính điều đó, ai chưa thấy mình rơi vào tình cảnh không biết hoặc không nghĩ ra nên đầu tư vào đâu? Đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn, hoặc khi bạn không biết công ty nào có thể tốt hơn trong lĩnh vực nào.
Nhiều triệu phú đã tạo ra vận may của họ bằng cách lọc và rất chọn lọc khi chọn cổ phiếu của một công ty. Trên tất cả để không bị linh cảm mang đi và có các tiêu chí khách quan theo ý của bạn. Bởi vì không có gì khách quan hơn phần con số trong các khoản đầu tư. Nếu là một nhà đầu tư, bạn cũng lo lắng về việc đảm bảo rằng bạn tìm thấy công ty đó đáp ứng tất cả các tiêu chí mà bạn cho là cần thiết, thì bài viết này sẽ quan tâm đến bạn.
Máy sàng lọc cổ phiếu là gì?
Máy sàng lọc cổ phiếu là công cụ mà nhà đầu tư có thể sử dụng để chọn cổ phiếu cụ thể trong số hàng ngàn có thể được tìm thấy. Tất cả điều này, dựa trên các tiêu chí và lựa chọn mà người dùng (nhà đầu tư) đưa ra có tầm quan trọng lớn hơn. Tùy thuộc vào các chức năng hoặc nền tảng đã tạo ra chúng, bạn có thể tìm thấy các trình sàng lọc chứng khoán trên web từ các phiên bản miễn phí đơn giản hơn đến một số phiên bản trả phí (thường có phần phức tạp hơn).
Trong số các tùy chọn hoặc lựa chọn phổ biến nhất, chúng tôi có thể tìm thấy các bộ lọc khác nhau một số trong đó xác định PER (Tỷ lệ giá trên thu nhập) mà chúng tôi đã chỉ ra, khối lượng vốn hóa thị trường, khu vực mà chúng tôi muốn công ty được niêm yết, khối lượng giao dịch trung bình, lĩnh vực mà công ty được ưu tiên tìm kiếm, những tỷ lệ khác nhau, v.v. Một số nền tảng và phần mềm này cho phép người dùng sàng lọc bằng các chỉ báo kỹ thuật. Một số phổ biến như RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) hoặc các đường trung bình động ở mức 50, 100 hoặc 200 ngày, tùy thuộc vào tiêu chí mà người đó luôn chọn trước đó.
Ưu điểm chính của Máy sàng lọc chứng khoán, ngoài việc cho phép chúng tôi lọc và chuyển trực tiếp đến các hành động mà chúng tôi quan tâm, là tối ưu hóa thời gian cá nhân. Trước đây, nhiều nhà đầu tư phải đọc các tài liệu hướng dẫn dày dặn (hàng nghìn trang) được xuất bản hàng năm về trình bày báo cáo tài chính của các công ty. Hôm nay, nó sẽ là đủ cho chúng tôi một khoảng thời gian ngắn để đi trực tiếp đến những hành động đáp ứng các tiêu chí mà chúng tôi đang tìm kiếm. Và nếu đó là vấn đề rút ngắn thời gian, chúng ta hãy đi xem một số Trình kiểm tra Thị trường Chứng khoán mà chúng ta có thể tìm thấy trên mạng.
Máy sàng lọc cổ phiếu tốt nhất
Trên web, chúng tôi có thể tìm thấy rất nhiều loại Máy sàng lọc cổ phiếu. Mỗi chúng ta với tư cách là nhà đầu tư đều có sở thích của mình khi lựa chọn cổ phiếu. Vì lý do tương tự, chúng ta sẽ xem một số loại Máy sàng lọc cổ phiếu có thể thú vị trong hoạt động của chúng tôi. Một số trong số đó chuyên về các quốc gia, số lượng công ty, hoặc từ các tham số tập trung hơn đến phân tích kỹ thuật.
Investment.com - Đơn giản và Tốc độ
Yêu thích của tôi, và vì lý do đó ngay từ đầu, là cái mà tôi sử dụng cá nhân nhất. Các người kiểm tra túi investing.com cung cấp cho chúng tôi một nền tảng nhanh chóng và dễ dàng để tìm và sàng lọc các hành động trong giao diện của nó. Trong ví dụ minh họa về hình ảnh, tôi muốn chụp một kết quả điển hình sau khi áp dụng một vài bộ lọc. Trong trường hợp này, hãy tìm kiếm các công ty tiêu thụ không theo chu kỳ ở Hoa Kỳ và điều đó sẽ giao dịch với PER từ 7 đến 25 và cổ tức hàng năm với lợi suất từ 3% đến 8%. Bạn có thể thấy ở phần dưới của hình ảnh 18 kết quả được tìm thấy, trong trường hợp này tôi đã sắp xếp cổ tức từ cao nhất đến thấp nhất.
Trong số các bộ lọc của nó để áp dụng, chúng tôi sẽ tìm thấy:
- Tỷ lệ: Các tỷ lệ điển hình giữa Giá liên quan đến Doanh số, Dòng tiền, Thu nhập trên mỗi Cổ phiếu cũng như Doanh thu Tài sản, Thu nhập và Lợi nhuận ròng trên mỗi Nhân viên, trong số những tỷ lệ khác.
- Giá: Liên quan đến câu trích dẫn. Giữa mức tối đa và tối thiểu của năm trước, các biến thể, theo tỷ lệ phần trăm, và thậm chí hàng tháng và hàng ngày.
- Các nguyên tắc cơ bản: Tỷ lệ khả năng thanh toán, Biên lợi nhuận ròng hàng năm và 5 năm, Thử nghiệm axit, Vốn hóa thị trường….
- Cổ tức: Từ Tỷ suất lợi nhuận đến Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức, cũng như Khoản thanh toán (tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ròng được phân phối).
- Các chỉ báo kỹ thuật: Đã nói ở trên, và được sử dụng rộng rãi trong phân tích đồ họa (kỹ thuật). Chúng tôi tìm thấy các bộ lọc cho RSI, ROC, MACD, ATR, Williams ...
WallueStreet - Dành cho nhà đầu tư Tây Ban Nha
Phố Wall trình bày cho chúng ta khả năng của một người sàng lọc trên Sở giao dịch chứng khoán Tây Ban Nha và phân tích các công ty tạo ra nó (cũng của Thị trường liên tục). Nó dành cho tất cả những ai quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường Tây Ban Nha và muốn có một công cụ nhanh chóng và siêu đơn giản để sử dụng. Ngoài việc có thể tự chọn các hành động, trong menu bên trái, «Bộ lọc được đề xuất», chúng ta có thể thấy các sàng đã được xác định trước.
Trong hình ảnh của ví dụ này, bạn có thể thấy sự lựa chọn của Các quý tộc Cổ tức. Tìm kiếm các công ty có chất lượng kinh doanh tốt, tăng trưởng đều đặn, cổ tức tăng dần qua các năm. Nếu bạn không biết cách tìm chúng, cùng một nền tảng cung cấp cho bạn các bộ lọc nên được chọn để sử dụng.
Finviz - Dành cho những yêu cầu khắt khe nhất
Thiết có thể một trong những trình sàng lọc hoàn chỉnh nhất mà chúng tôi sẽ tìm thấy trên mạng. Có rất nhiều bộ lọc, trong hình ảnh bạn có thể thấy tất cả các khả năng về các bộ lọc "cơ bản" có thể được áp dụng. Từ thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu, đến những năm gần đây, cũng như những dự báo trong tương lai, ngay cả những động thái nội gián! Mặt khác, chúng tôi có các bộ lọc mô tả điển hình tùy thuộc vào loại hình công ty chúng tôi đang tìm kiếm và ở đâu, nhưng không phải vì lý do đó mà đơn giản hơn. Và cuối cùng, chúng ta cũng có thể tìm thấy các bộ lọc cho phần kỹ thuật, với các đường trung bình động, độ biến động, RSI và thậm chí cả Gap's.
Một nền tảng thực sự hoàn chỉnh, mặc dù chúng tôi biết rằng công cụ sàng lọc chứng khoán lý tưởng không tồn tại, nhưng nó sẽ không khiến bạn thờ ơ.
Trên web, có rất nhiều các trang khác cho người kiểm tra chứng khoán. Ví dụ: Yahoo hoặc Google Finance trong các giao diện của họ dành riêng cho thị trường chứng khoán là các dịch vụ mà họ đã kết hợp. Những lợi thế đáng chú ý nhất mà họ cung cấp trong những trường hợp này là họ bao phủ một số lượng lớn các công ty. Các công ty "Vốn thấp" có thể được tìm thấy ở các vùng xa xôi và được giao dịch hấp dẫn khi chúng chưa được biết đến, điều này có thể mang lại cơ hội tuyệt vời cho những nhà đầu tư tỉ mỉ nhất. Tất cả điều này, với khả năng sàng lọc các hành động được ưu tiên theo các thông số được chỉ ra.
Và cách nào tốt hơn để bắt đầu năm 2020 đồng thời tính đến những điểm chính của năm nay?
