Trong bài viết cuối cùng về đào tạo đầu tư của bạn, chúng tôi đã nói về ngân hàng trung ương, cách chúng hoạt động và ảnh hưởng của chúng trên thị trường tài chính. Trong chủ đề của những bài viết này, chúng tôi cố gắng nói về các chủ đề để làm phong phú thêm hoạt động đào tạo đầu tư của bạn trong các lĩnh vực khác nhau. Như chúng ta đã thấy trong suốt năm nay, năm 2022, một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất (nếu không phải là một trong số ít) là dầu. Và vì chúng tôi không muốn bạn đầu tư vào lĩnh vực này mà không có kiến thức trước, nên trong bài viết hôm nay về đào tạo đầu tư cho bạn, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về ngành dầu mỏ; từ nguồn gốc của nó, cách đầu tư vào nó, những ưu điểm và nhược điểm chính của nó và nhiều hơn thế nữa...
Dầu là gì?路♀️
Hãy bắt đầu khóa đào tạo đầu tư về ngành dầu mỏ này bằng cách xác định dầu là gì. Như chúng ta đã biết, dầu là một trong những nguyên liệu thô được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Việc sử dụng nó mở rộng cho nhiều ngành và lĩnh vực, vì khi được tinh chế, nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Tất nhiên, trước khi được tinh chế, dầu được gọi là “dầu thô”, vì đó là trạng thái được chiết xuất từ vỏ Trái đất. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào nguồn gốc của dầu và cách nó được phát hiện. Đối với nhiều người nó được coi là "vàng đen".
Nguồn gốc của dầu là gì?
Nguồn gốc của dầu có từ hàng triệu năm trước. Trong khoảng thời gian dài này đã diễn ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ (cả động vật và thực vật) tích tụ dần dưới biển sâu và trên đất liền. Dần dần những tàn tích hữu cơ này bị chôn vùi dưới hàng nghìn lớp trầm tích.
Với thành tựu của quá trình này, theo thời gian, nhiều lớp hơn được hình thành và áp suất của hàng nghìn lớp này gây ra sự phân hủy trong đó oxy không thể nhường chỗ. Quá trình này khiến hàng nghìn lớp chất hữu cơ tích tụ theo thời gian trong những điều kiện này cuối cùng tạo ra một hợp chất lỏng nhờn, có mật độ cao hơn nước và có màu đen. Khí tự nhiên cũng được hình thành với quá trình tương tự. Nó được coi là một loại nguyên liệu thô hóa thạch và không thể tái tạo.
Dầu có thể được chiết xuất ở đâu?️
Như chúng tôi vừa giải thích ở đoạn trước, dầu được hình thành do quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn sót lại của động vật và thực vật được tích lũy ở vùng biển sâu. Vì vậy, những nơi thường có trữ lượng dầu được khai thác thường nằm ở độ sâu của biển, ở các vùng ven biển và ở cửa sông, hồ hoặc những nơi khác. Trong số nhiều yếu tố khác mà chúng ta sẽ thấy sau trong khóa đào tạo đầu tư này, việc khai thác dầu trong những điều kiện này còn khá nhiều nghi vấn do những thảm họa môi trường mà chúng có thể gây ra (và đã gây ra nhiều lần).
Bản đồ trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Nguồn: EIA/ARI.
Vùng nào có trữ lượng dầu lớn nhất?
Nhìn chung, có một số khu vực nhất định trên thế giới nơi điều kiện khí hậu và môi trường thuận lợi cho quá trình hình thành dầu, như Venezuela, Canada, Nga, Brazil, Hoa Kỳ và các quốc gia khác nhau ở Vịnh Ba Tư, như Iran, Ả Rập Saudi, Kuwait và Qatar.
Tất nhiên, chúng ta phải phân biệt giữa trữ lượng sẵn có để khai thác từ trữ lượng và sản lượng của chúng, vì có những vùng có trữ lượng lớn trong trữ lượng mà không được khai thác (sản xuất) toàn bộ. Như chúng ta có thể thấy trong hai biểu đồ mà chúng tôi đã trích dẫn trong phần này, chúng ta thấy rằng sự khác biệt giữa các quốc gia có trữ lượng lớn nhất và các quốc gia sản xuất lớn nhất là khác nhau, trong đó những quốc gia có trữ lượng lớn nhất lại không phải là những quốc gia sản xuất ra hầu hết đều giống nhau.
Dầu được chiết xuất như thế nào?樂
Khai thác dầu (như chúng tôi đã nhận xét trước đây trong khóa đào tạo đầu tư này) gây tranh cãi phần nào do hậu quả môi trường mà tai nạn có thể gây ra trong quá trình khai thác hoặc vận chuyển. Như chúng tôi đã đề cập, dầu chủ yếu được tìm thấy ở vùng biển sâu, có nghĩa là trước khi khai thác, phải tiến hành nghiên cứu địa hình để phân tích bề mặt dự định khai thác để thực hiện việc khai thác một cách an toàn. Dầu thường được tìm thấy ở độ sâu khoảng 5.000 mét.
Điều này liên quan đến việc khoan vào lòng đất và lắp đặt các đường ống và hệ thống lưu trữ đặc biệt. Tại thời điểm khai thác dầu, tùy thuộc vào mức độ tinh chế được áp dụng, có thể thu được các dẫn xuất dầu thô như metan, butan, dầu hỏa, xăng, hắc ín và các hợp chất khác.
Dầu được phát hiện khi nào?
Dầu như chúng ta quan niệm ngày nay đã không được phát hiện cho đến thế kỷ 1859, khi vào năm XNUMX, một người đàn ông tên là Edwin Drake đã tìm cách, sau nhiều tháng nỗ lực và nghiên cứu, đột nhiên nổi lên từ lớp vỏ Trái đất ở Thung lũng Oil Creek (Pennsylvania, USA) cho công ty Seneca Oil. Đây là giếng dầu đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại, từ đó thúc đẩy "cơn sốt dầu mỏ".
Trước đây, vào thời cổ đại, người ta cũng đã tìm thấy các ghi chép lịch sử về việc sử dụng nó, chẳng hạn như việc người Lưỡng Hà buôn bán nhựa đường, xăng và nhựa đường. Hồ sơ về các giếng dầu cũng đã được tìm thấy ở Iran có niên đại từ 500 năm trước Công nguyên và ở Trung Quốc, người ta đã khai thác nó bằng gậy tre và ống đồng để sử dụng trong gia đình và chiếu sáng.
Ngành công nghiệp dầu mỏ hoạt động như thế nào?⚙️
Ngành công nghiệp dầu mỏ trải qua nhiều quá trình khác nhau như khai thác, lọc dầu và kinh doanh. Hãy đi sâu để xác định từng bộ phận của ngành dầu khí:
1. Thượng nguồn.️
Trong phần này họ chịu trách nhiệm khai thác và sản xuất dầu. Các công ty phụ trách chuyên xác định trữ lượng dầu và khai thác chúng. Các công ty này cũng chịu trách nhiệm xây dựng và bảo trì các giếng dầu cũng như chỗ ở và chăm sóc cho công nhân.
2. Giữa dòng.️
Phần này đề cập đến các công ty công nghiệp dầu mỏ chịu trách nhiệm vận chuyển dầu từ giếng dầu đến nhà máy lọc dầu. Việc vận chuyển dầu có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào vị trí và công ty phụ trách. Như chúng ta đã biết, việc vận chuyển dầu có thể được thực hiện bằng đường sắt, tàu lớn, xe tải hoặc đường ống.
3. Hạ lưu.⛽
Phần này bao gồm các quy trình lọc dầu, tức là các địa điểm mà dầu được gửi đến sau khi được khai thác. Quá trình này được thực hiện bởi các công ty, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ lọc dầu, còn sản xuất các dẫn xuất dầu để cuối cùng tiếp thị chúng trên quy mô lớn.
Giá dầu được xác định như thế nào? ⚖️
Chủ yếu giá dầu dựa trên nguyên tắc mà chúng tôi đã thảo luận trong các bài viết đào tạo về đầu tư khác; bởi cung và cầu. Tất nhiên, như chúng tôi đã đề cập trong một bài viết khác đề cập đến thị trường nguyên liệu thô một cách tổng quát, giá dầu cũng có thể bị các nhà sản xuất dầu thao túng, như chúng ta đã trải qua trong năm nay với cuộc chiến ở Ukraine. Có một tổ chức cụ thể có nhiều ảnh hưởng đến giá dầu:
OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ).
Tổ chức này, được thành lập vào năm 1962 tại Geneva (với trụ sở hiện tại ở Vienna, Áo) là một liên minh gồm 13 quốc gia quản lý việc sản xuất và xuất khẩu dầu (trong thùng khoảng 160 lít) từ các khu vực khác nhau tạo nên liên minh này. Tổ chức này nảy sinh từ sự bất bình của các quốc gia chuyên khai thác và sản xuất dầu chống lại các công ty đa quốc gia lớn đã lợi dụng nguồn tài nguyên quý giá này. Nó hiện bao gồm Angola, Algeria, Ả Rập Saudi, Cộng hòa Congo, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Gabon, Guinea Xích đạo, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria và Venezuela.
Trong suốt lịch sử của mình, họ đã chứng kiến những thay đổi trong số các thành viên của mình, chẳng hạn như việc từ bỏ các quốc gia như Qatar, Ecuador hay Indonesia, hay việc sáp nhập 11 đồng minh khác, trong đó có Nga. Với sự gia nhập của 11 đồng minh này, OPEC+ là điều dễ hiểu. Tổ chức này có nhiều ảnh hưởng đến giá dầu vì họ nắm giữ 81% trữ lượng dầu của thế giới, 43% sản lượng thế giới và 34,9% lượng xuất khẩu.
Những sự kiện lịch sử nào đã ảnh hưởng đến giá dầu?
Trước đây, các xung đột địa chính trị đã làm giá dầu biến động mạnh, như năm 1973, Mỹ rơi vào khủng hoảng dầu mỏ, cả nước cạn kiệt nguồn cung dầu, đẩy giá dầu lên mức cắt cổ vào thời điểm đó. Sự kiện này còn khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng kéo dài hơn 10 năm và dẫn tới Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư nhiều năm sau đó.
Chúng ta cũng có thể thấy giá của các hợp đồng tương lai dầu đã giảm xuống mức âm như thế nào trong thời gian phong tỏa vì Covid19, nơi có rất ít hoặc không có nhu cầu về dầu. Sự kiện này khiến giá dầu tương lai (CL1!) đạt mức thấp lịch sử -40,32 đô la.
Làm thế nào chúng ta có thể đầu tư vào ngành dầu khí?路♂️
Hãy cùng xem bên dưới những cách khác nhau mà chúng ta có để đầu tư vào ngành dầu mỏ:
Lưu trữ thùng dầu vật lý.️
Lựa chọn đầu tiên mà chúng ta phải đầu tư vào dầu là mua các thùng vật chất, tức là lưu trữ các thùng nói trên. Tất nhiên, nó không phải là thuận tiện nhất cho các nhà đầu tư vì nó có một số trở ngại nhất định như bảo quản và xử lý đúng cách do mức độ độc tính và các yếu tố khác.
Cổ phiếu của các công ty dầu mỏ.
Một trong những lựa chọn tốt nhất để đầu tư vào dầu là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chuyên khai thác, sản xuất, lọc dầu và vận chuyển dầu. Các công ty này có xu hướng đánh giá cao khi giá dầu tăng, mặc dù họ cũng bị tổn hại khi giá giảm. Ngược lại, hiệu quả hoạt động của mỗi công ty có thể khác nhau, do yếu tố giá dầu là chất xúc tác chính cho sự biến động của các công ty này, mặc dù việc quản lý đúng đắn các công ty và thu nhập/lợi nhuận mà họ thu được cũng phụ thuộc phần lớn vào. Một số công ty dầu mỏ nổi tiếng trong ngành là Occidental Petroleum (OXY), Exxon Mobil (XOM), BP plc. (BP), Chevron (CVX) hoặc Repsol (REP).
Dầu tương lai.
Hợp đồng tương lai dầu là hợp đồng tương lai trong đó người mua và người bán dầu phối hợp và đồng ý giao một lượng dầu thô vật chất cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai, do đó có tên như vậy. Dầu thô được giao dịch trên ICE và NYMEX, với ngày giao hàng là 1.000 tháng trong năm. Mỗi hợp đồng tương lai được tạo thành từ 0,01 thùng dầu thô và biến động giá tối thiểu của nó là 10 đô la mỗi thùng, nghĩa là XNUMX đô la cho mỗi hợp đồng. Trong hợp đồng tương lai dầu, chúng ta có thể phân biệt hai thị trường khác nhau: -Dầu West Texas Middle (WTI) được chiết xuất ở Texas và Oklahoma. -Dầu thô Brent (BRENT) được khai thác ở Biển Bắc. Loại này ngọt hơn và nhẹ hơn, đó là lý do tại sao nó được coi là loại dầu có chất lượng cao hơn.
CFD dầu.
CFD (Hợp đồng chênh lệch) tương tự như hợp đồng tương lai mà chúng ta đã thảo luận ở đoạn trước. Nhưng không giống như hợp đồng tương lai, CFD không có ngày hết hạn, có tính thanh khoản tốt hơn để đàm phán các vị thế và có chi phí tài chính, hoa hồng và phí mở thấp hơn so với các hợp đồng tương lai. Điều này định vị chúng là sản phẩm lý tưởng cho các nhà đầu tư bán lẻ tiếp cận ngành dầu mỏ.
Dầu ETF.
Những sản phẩm này (đã chúng tôi dạy bạn trong một bài viết khác cho đào tạo đầu tư của bạn) cho phép chúng tôi đầu tư vào ngành dầu mỏ một cách đa dạng. Tất nhiên, loại sản phẩm này không tính đến dầu thực tế, nó thường dựa trên sự hết hạn của hợp đồng tương lai. Do đó, ETF dầu dựa trên sự hội tụ giữa giá trị tương lai và giá trị kỳ vọng của dầu. Các quỹ ETF tốt nhất cung cấp khả năng tiếp cận ngành dầu mỏ là Quỹ SPDR ngành lựa chọn năng lượng (XLE), Quỹ năng lượng Vanguard (VDE), Quỹ thăm dò và sản xuất dầu khí SPDR S&P (XOP), iShares US Energy ETF (IYE) hoặc iShares Global Energy ETF (IXC).
Lợi ích chính của việc đầu tư vào dầu. ✅
Là một trong những nguyên liệu thô có nhu cầu cao nhất trong phần lớn các lĩnh vực và ngành công nghiệp trên toàn cầu, dầu là một khoản đầu tư dài hạn tốt. Nhu cầu của nó không co giãn, nó tạo ra lợi nhuận rất tốt trong thời kỳ lạm phát và đồng thời nó là hàng hóa cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, vì đây là loại tài sản có tính thanh khoản cao nên nếu chúng ta đầu tư vào cổ phiếu của các công ty trong ngành dầu mỏ, chúng ta có thể nhận được cổ tức thường mang lại lợi nhuận rất tốt. Cuối cùng, nó cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giao dịch tiền tệ khi có tin tức liên quan đến dầu mỏ, như chúng tôi đã giải thích trong các bài viết trước về mối tương quan giữa tiền tệ và nguyên liệu thô.
Nhược điểm chính của việc đầu tư vào dầu.❌
Như chúng ta đã thấy trong suốt năm nay, dầu là một loại tài sản có nhiều chỉ số octan, nghĩa là nó có tính biến động cao, vì vậy nếu chúng ta không biết rõ thị trường này dựa trên cơ sở nào để chuyển động, chúng ta có thể sẽ thua lỗ. chống lại thị trường. Đồng thời, các công ty dầu mỏ phải chịu những quy định nghiêm ngặt của chính phủ, điều này cũng có thể gây tổn hại cho khoản đầu tư của chúng tôi vào lĩnh vực này. Cuối cùng, như chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết, việc khai thác và vận chuyển nguồn tài nguyên này dễ gây ra thiên tai và nó là một trong những tác hại chính do chính sách chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sạch hơn được thiết lập trong chương trình nghị sự 2030. chống biến đổi khí hậu.
Kết luận từ khóa đào tạo đầu tư vào ngành dầu mỏ.
Sau khi hoàn thành bài viết đào tạo chi tiết về đầu tư về ngành dầu mỏ này, chúng tôi sẽ liệt kê những điểm quan trọng nhất. Chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của dầu, cách chiết xuất dầu và những dẫn xuất có thể thu được. Chúng ta cũng đã thấy các quốc gia sản xuất chính và những quốc gia có trữ lượng lớn nhất trên toàn cầu cũng như cách nó được phát hiện (từ thời Lưỡng Hà đến thời kỳ hiện đại), cũng như các bộ phận khác nhau của ngành dầu mỏ. Đồng thời, chúng tôi đã thấy giá dầu được xác định như thế nào và chúng tôi đã nhận xét về hai sự kiện đã ảnh hưởng đến việc định giá dầu (cũng như ảnh hưởng của OPEC đối với việc sản xuất và khai thác dầu).
Những sự kiện quan trọng nhất đã xảy ra trong ngành dầu mỏ. Nguồn: Bankinter.
Cuối cùng, chúng ta đã thảo luận về những cách khác nhau mà chúng ta phải đầu tư vào ngành này cũng như những ưu và nhược điểm chính của nó khi đầu tư vốn. Để kết thúc bài viết đào tạo đầu tư về ngành dầu mỏ này, tôi xin nhắc bạn rằng trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tài sản nào, chúng ta phải tìm hiểu về toàn bộ bản chất và hành vi của nó, như chúng tôi đã tổng hợp hôm nay trong bài viết tuyệt vời này (tôi hy vọng bạn thích và học được điều đó). với đầy đủ).